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Nos offres de services

 

Au-delà de notre offre produits riche et complète, nous mettons en place un dispositif d’accompagnement visant à simplifier et à fluidifier votre activité au quotidien et vous permettre de gagner en réactivité et en efficacité. 

Toutes ces solutions sont destinées à répondre également à vos enjeux de conquête, de développement et de fidélisation de votre portefeuille.

Bénéficiez de services innovants, intuitifs, simples et concrets pour :

 

  • Bénéficiez des services du Back-Office

    UAF LIFE Patrimoine vous permet de profiter de l’expertise de nos équipes pour suivre l’ensemble du processus de souscription.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une équipe dédiée et qualifiée, experte en gestion de patrimoine.

  • Consultez nos outils et dossiers thématiques

    Nous vous donnons accès à une base documentaire en ligne comprenant :

    - L’ensemble de la documentation commerciale,

    - Une synthèse des règlementations,

    - Des instructions sur les règles de nos partenaires assureurs,

    - Des outils adaptés à vos besoins.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une documentation claire et didactique pour simplifier votre quotidien.

  • Diversifiez vos modes de distribution

    Nous vous proposons une solution 100% web pour une gestion de l’épargne en temps réel et en toute transparence. Ce contrat va vous permettre de bénéficier d’un accompagnement personnalisé tant pour vous que vos clients/prospects.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une solution clé en main pour concurrencer les offres internet.

  • Facilitez-vous allocation actifs

    Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne pour réaliser une combinaison de services sur mesure pour chaque client.

  • Pilotez efficacement votre activité

    Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche commerciale et pour cela nous mettons à votre disposition des solutions pour vous permettre de préparez vos rendez-vous et suivre les contrats de vos clients.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des outils simples et concrets pour accéder en ligne à l’ensemble des données de vos clients.

  • Proposez des services à vos clients

    Grâce à l’extranet dédié, les clients ont la possibilité de visualiser leur relevé de situation, de disposer d’une information complète, détaillée et en temps réel et d’avoir accès aux arbitrages en ligne.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une réelle autonomie pour vos clients dans la gestion de leur épargne.